故事发生在上世纪六十年代初,由于众所周知的原因,饥荒遍野,我国国民经济建设濒临崩溃的边缘。党中央毛主席通过紧急蹉商,委派各级领导奔赴灾情最严重的地区实地考察,周恩来(孙维民饰)也在邓颖超陪同下,从贵州赶赴河北。公社主仼郭凤林不愿年事已高的总理看到令人揪心的真实状况,他采用欺上瞒下手段,层层弄虚做假,不让干部群众讲真话,甚至对生性梗直的亲爹封锁总理来视察的消息。总理明察秋毫,十分清楚基层在做假糊弄自己,他甩开干部们事前做好的安排,深入底层访贫问苦,他交下的穷朋友张二廷终于向他袒露了真情,而自知犯下大错的郭凤林羞愧万分挠男,埃德加(约翰·吉尔古德JohnGielgud饰)是一名小说家,在机缘巧合之下,他参与了政治工作,成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了,他和妻子艾尔莎(玛德琳·卡洛MadeleineCarroll饰)来到了瑞士,同行的还有一位绰号“将军”(彼得·洛PeterLorre
饰)的神秘杀手。
三人来到瑞士的目的只有一个,那就是追踪寻找一名德国间谍,然而,这位间谍先生姓甚名谁,样貌又是如何,三人却一无所知。敌人在暗处,埃德加在明处,只要有一丝疏忽和闪失,都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份,每一句话似乎都有着话外之音,最终,埃德加能够顺利找到间谍,成功完成任务吗?